2026年8月31日，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》（以下简称《实施意见》），明确提出到2030年社会消费品零售总额力争达到60万亿元左右，并着力培育绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级新兴市场。
《实施意见》从健康消费引导、食品品质升级、品牌价值塑造到绿色发展转型，多次为乳制品行业勾勒出清晰而深远的发展路径。
一、政策春风：从“鼓励喝奶”到“制度护航”
《实施意见》强调要“加强粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品市场监测，保障市场供应；同时倡导居民践行低脂饮食，适度增加豆制品和奶类摄入”。这短短几句话，分量极重。这是国家层面首次在商品消费扩容升级的文件中，将增加奶类摄入写入政策文本。它不是一句口号，而是一个制度性的消费引导信号。
与此同时，《实施意见》还提出“支持新功能保健食品审查注册，扩展保健食品原料目录，促进保健食品研发创新。优化特殊医学用途配方食品审批程序，推动罕见病类特医食品快速审批。”这意味着功能性乳制品、特殊医学用途配方食品等高端乳品品类的审批通道正在拓宽。
2026年中央一号文件明确提出“巩固奶牛产业纾困成果，促进供求平衡、健康发展”“多措并举促进乳制品消费”，标志着奶业政策从纾困转向“稳产能、促消费”的新阶段。从中央一号文件到七部门《实施意见》，从“纾困”到“扩容升级消费”，政策信号环环相扣。
《实施意见》强调“加强绿色优质农产品生产供应”“建立农产品分等分级包装标识制度”。“积极推广绿色食品等绿色低碳产品”“完善绿色产品认证与标识体系”“健全绿色消费激励机制”。这对于乳制品行业而言，意味着从奶源到终端产品的全链条品质管控将被提升到新的高度，优质优价的市场机制将加速形成。
二、消费升级：从“喝上奶”到“喝好奶”
政策端的东风已至，市场端同样春意盎然。
需求持续回暖。农业农村部数据显示，2025年奶类消费总量达5770万吨，同比增长1.1%，人均奶类消费量恢复到41千克。尼尔森数据显示，2026年一季度，乳制品线下销售额同比恢复正增长，大品类单季零售额同比增长2.13%。低温奶增速尤为亮眼。马上赢数据显示，2026年第二季度低温纯牛奶销售额同比增速接近25%。
经过近5年的奶价下行周期，行业供给端持续去产能，在第十七届中国奶业大会上，李胜利指出，2024—2025年全国奶牛存栏下降约55万头，2026年持续去产能，存栏预计下降15万～20万头。
短期来看，散奶价格的持续上涨和喷粉量的显著下降，意味着持续已久的原奶下行周期正接近尾声，国庆、中秋双节来临，各乳企均在积极备货，奶源需求量突增，伊利在2026年上半年业绩说明会上也表示，进入7—8月份，各项业务依然处于很好的经营状态，下半年收入增长有望提速。
功能性乳品正在成为结构性增长的新引擎。《2026中国功能性乳品行业报告》预测，2026—2029年功能性乳品将保持15%～20%的年均复合增长率，2029年市场规模或将突破1400亿元。
从“喝奶”到“吃奶”的转型同样值得关注。第十七届中国奶业大会公布数据显示，2025年我国奶酪需求量达42.62万吨，同比增长16.7%。据纽锐拓消费者指数，截至2026年5月，奶酪在全国城镇家庭中的渗透率已提升至29.2%，在世界奶业大会上，呼和浩特明确“十五五”发展目标：力争将液态奶占比降至70%以下，奶酪、特医食品等高附加值产品提升到20%以上。
三、B端市场新局：从“乳品消费品”到“乳品原料品”
如果说C端消费是乳制品行业的“基本盘”，那么B端市场就是正在打开的“第二增长曲线”。
《实施意见》在“饮料消费”板块提出：“鼓励咖啡原产地延伸咖啡产业链，发展咖啡采摘、加工烘焙等文旅休闲体验项目。鼓励茶饮、咖啡等连锁品牌积极拓展县域消费市场。”咖啡、茶饮产业的爆发式增长，正在催生对高品质乳品原料的巨大需求，奶油、奶酪、炼乳、厚乳……乳制品正从“直接喝的消费品”变为“餐饮行业的原料品”。
B端渠道正迎来三重驱动。据《2026乳品餐饮与烘焙渠道应用趋势报告》分析，B端乳品市场正由赛道扩容、产品升级、国产替代三重力量驱动，以咖啡、茶饮、烘焙、西餐为核心渠道。今年以来，进口大包粉折合生鲜乳价格持续上涨，国产乳粉凭借性价比与供应链稳定性加速替代进口大包粉。海关数据显示，7月进口大包粉折合生鲜乳价格已达3.86元/公斤，明显高于国内原奶价格3.06元/公斤。
2026年1—7月进口大包粉折合生鲜乳价格
得益于持续深耕国内餐饮、茶咖、烘焙等领域，妙可蓝多B端系列核心产品得到客户的广泛认可。以妙可蓝多原制马苏里拉奶酪为例，该产品凭借优异的拉丝效果、高温稳定性和自然奶香，不仅稳居披萨渠道的“王牌”地位，更成功拓展至沙拉、烘焙零食乃至中式菜肴等多元场景，并已进入肯德基、必胜客等头部连锁餐饮供应链。正是这类核心产品的市场穿透力，带动公司2026年上半年B端业务增长超过20%。
欧睿国际携手伊利集团发布的报告认为，国产高性价比、供应稳定的产品正加速替代进口。当牛奶变成咖啡上的奶盖、蛋糕里的奶油、奶茶中的厚乳，乳制品的消费边界正在被重新定义，这不仅是商业模式的升级，更是行业价值的跃迁。
政策送暖、产能出清、消费升温，三重信号之下，奶业的春天或许已在敲门。
从政策端看，中央一号文件确立“多措并举促进乳制品消费”的总基调，七部门《实施意见》将“增加奶类摄入”写入国家级消费引导政策，反补贴税的征收，有效增强了国内乳企的竞争力，“健康消费月”“国民乳品消费周”等活动密集落地，政策组合拳的力度前所未有。
从市场端看，奶价触底反弹信号明确，2026年35家上半年上市乳企业绩，为行业回暖提供了有力印证。与2025年同期相比，乳企盈利状况呈现全面改善：净利润同比增长（含扭亏为盈）的乳企从14家增至20家；扭亏为盈的企业由3家翻倍至7家。其中，最关键的积极信号在于上游牧业的集体扭亏，优然牧业、现代牧业、中国圣牧、天润乳业、西部牧业、澳亚集团，上半年均实现扭亏为盈。与此同时，蒙牛、新乳业、光明等头部企业净利润增速均超15%。
从消费端看，国民健康意识持续提升，“精准营养”成为新趋势，覆盖全生命周期、个体化、多场景的营养需求正成为行业下一阶段增长的核心抓手。正如乳业专家王丁棉所言，行业正迎来新的发展机遇。伊利集团高级执行总裁刘春喜也表示：“中国乳业发展潜力巨大，服务好消费者的精准营养需求，是中国乳业提档升级的关键。”
资本市场的反应最为敏锐。9月3日，同花顺乳品板块单日上涨2.40%，骑士乳业领涨，涨幅8.12%，天润乳业、西部牧业、妙可蓝多跟涨，涨幅超4%。自2026年7月底以来，乳业板块持续走强，龙头股屡创新高，截至9月3日，同花顺乳品板块指数累计上涨19.16%。这不仅是资本的嗅觉，更是行业基本面向好带来的信心映射。
